花旗折价一成抛售5亿股浦发银行股票
花旗银行海外投资公司昨日称，已通过大宗交易方式向几家机构投资者转让了所持浦发银行的全部股份按照当前汇率计算，花旗出售所持有的2.71%(约合5.06亿股)浦发银行的股份，交易收入为6.68亿美元，计税后约3.49亿美元。
据上交所大宗交易信息，花旗折价10.24%抛售了该笔股权。接手方来自中国太保集团及旗下太平洋资产管理公司，每股成交价格8.33元人民币，成交总价42.16亿元人民币。
花旗银行于2003年1月投资近6亿元人民币入股浦发，占当时浦发总股本的5%。此后并未出现减持情况，随着浦发多次补充资本，花旗所持股权被持续摊薄，至此次出售前已降至2.71%。此外，根据双方在2005年签署的协议，花旗承诺增持浦发股份至19.9%，但一直未有实质性购买。
“出乎意料却又在情理之中。”东方证券银行业分析师金鳞说，似乎没有人能猜到花旗会在这个时间节点出售浦发股权，但仔细分析却又合情合理。首先，花旗在投资浦发银行股权上获利良多，有着丰厚的回报。其次，花旗目前已是广发银行最大的单一法人股东(约持有20%股权)，从整体上分析，脱离浦发平台也切合实际。
去年11月，高盛减持了17.52亿股工行H股，美国银行以协议转让方式向机构投资者转让了约104亿股建行H股。此次花旗虽然出售了持有的浦发全部股权，但对于其他A股上市的中资银行来说压力并不太大，因为目前外资行持有中资行A股的家数并不多。一位地方银监局人士称，花旗出售浦发股权对银行不会形成冲击。
浦发银行表示，花旗出售所持浦发银行股权，不会对浦发的日常经营带来影响。根据浦发银行2011年年报，全年实现净利润272.86亿元，较上年增长42%，总资产达2.68万亿，为中国国内第七大银行。按五级分类口径，浦发银行不良贷款率为0.44%，较上年下降0.07个百分点，继续保持良好的业务发展势头。
数年合作一朝别，双方在公开场合对这场合作均表示高度认同。浦发银行有关人士对证券时报记者表示，已持续近十年的战略合作卓有成效；花旗银行有关人士则称，通过长期合作积累了宝贵的本土经验，花旗一直不断评估自己的投资，从花旗本身在中国内地的策略性增长计划看，出售浦发股权在时机上是合适的，这也有利于达成其他新的合作，但对“出售浦发股权是否同广发合作有关”未予置评。花旗方面同时表示，希望继续在现有的基础上发展具有拓展性的业务。
对于双方未来的合作，浦发和花旗方面均表示，将继续推进双方的战略合作伙伴关系。根据新的战略合作安排，双方将继续在互惠互利的基础上开展广泛的战略合作，具体包括：花旗将为浦发银行拓展海外市场提供技术支持和商业银行服务支持；并将在公司银行与金融机构、个人银行、私人银行 、信用卡 、技术支持培训等多个领域开展合作与交流。
婚后十年各自飞
昨日，花旗集团宣布通过大宗交易向机构投资者定向售出了其所持的全部浦发银行的股票。至此，在经历花旗“移情”广发、浦发引资中移动以及花旗中国独立发行信用卡等一系列事件后，外界关于双方分手的揣测竟成真。
昨 日，花旗集团宣布通过大宗交易向机构投资者定向售出了其所持的全部浦发银行的股票。至此，在经历花旗“移情”广发、浦发引资中移动以及花旗中国独立发行信用卡等一系列事件后，外界关于双方分手的揣测竟成真。
此次花旗集团共售出2.714%浦发银行股票，约5.062亿股；此次出售之后，花旗银行在浦发的股份为零。按照当前汇率，此项交易的全部收入为6.68亿美元，计税后花旗获利约3.49亿美元。
起因“压力测试”不过关
上交所大宗交易平台显示，花旗银行共分三次将上述股权转让于太平洋保险集团及其资产管理公司，转让价格均为每股8.33元，这较浦发银行昨日收盘价9.28元折价10.24%左右。这个价格并不算高，结合浦发银行去年三季度末1.46元的每股收益，花旗抛股的市盈率仅为5.71倍。
“在当前中资银行股最低迷的时候套现，花旗并非不看好中资银行股，更直接的触发点在于花旗急需资金去美国救急以缓解其资本充足率的压力。”一位业内分析人士对《第一财经日报》表示。
“压力测试”不过关或可解释花旗此时折价抛售股份的动机。本月13日，美国联邦储备委员会发布银行业新一轮压力测试的结果，受测19家美国大银行中4家折戟，其中就有花旗银行。测试结果显示，按照美联储设定的“最坏情境”，花旗银行的核心一级资本比率到2013年第四季度将降至4.9%，略低于5%的要求，花旗只有在不提高股东分红的前提下才可勉强满足监管要求。
不愉快的合作？
2002年底，以总额6亿元获得浦发银行5%的股份，双方共同宣布已建立起战略联盟合作伙伴关系，“在前景广阔的中国信用卡市场上双方寻求合作与发展。”2006年2月，双方还曾签订协议：花旗承诺增持浦发股份至19.9%，并在5年内维持积极合作关系，帮助浦发在五年内成为一家优秀的商业银行。
但在其后浦发资本金严重饥渴的情况下，花旗始终没有兑现增持行动，其持有的股份也在后来逐渐稀释。幽默的是，2006年11月中旬，花旗集团牵头的投资团队购买了广发行85%的股权，其中花旗持有广发行20%股份。虽与中国人寿、国家电网为并列第一大股东，但花旗在广发的经营管理中掌握实际话语权，亦委派了多名高管。再加之花旗中国法人银行也在2006年底成立，花旗对浦发的热情早已转淡。
迟迟得不到资金注入的浦发银行在2010年引入中国移动，向后者定向增发了约22亿股，募得资金398亿元。增发后中移动持股比例为20%左右。在外界看来，虽然浦发与中移动合作两年后在手机银行、移动支付方面并无实质进展，但浦发一举解决了资本金约束，未来三到五年内都无需补充新资金。
而双方最初寄予厚望的信用卡业务进展也并不顺利。从2003年起，花旗银行输出信用卡技术、管理销售技术和高管人员，在浦发内部设立独立的信用卡中心，合作经营信用卡业务。但浦发2011年中报显示，该行联合花旗推出的信用卡截至报告期末累计发卡超过543万张；实现营业净收入3.71亿元，这个业绩不及后起的民生银行、兴业银行。
更为“讽刺”的是，今年2月，花旗中国宣布已经获得在中国独立开展信用卡业务的牌照，并预计将于2012年内正式发行。这是继东亚银行之后第二家获此牌照的外资银行。而据本报记者了解，自此，未来浦发银行发行的信用卡将不再加上花旗的品牌，花旗派驻的人员也将撤出。
“花旗和浦发从企业文化上就并不相融合。”一位业内分析人士对本报认为，花旗是进取型的，是希望能获得话语权的，而浦发作为上海本地的金融国企又具有一定保守性，双方矛盾不可避免。
太保觊觎银行？
此次花旗出售全部浦发股份分三笔，其中2.95亿股由太平洋保险集团股份公司接手，1.1亿股由太平洋资产管理有限责任公司接手。
在平安入主深发展、兴业拟联姻国寿等保险公司纷纷买入银行股的时候，太保的出手不禁让人联想其是否也有扩大银行版图的野心。一位接近太保的人士对本报记者表示，太保此次出手应是以财务投资为主，一方面当前花旗出售的价格非常便宜，另一方面太保与浦发同属上海市属金融企业，“有着天然的便利性。”
浦发称日常经营不受影响
新华网上海3月19日电（记者 潘清 王涛）花旗集团19日宣布，已通过大宗交易售出所持全部浦发银行股票，并称彼此长期战略关系将“进入一个崭新的阶段”。浦发银行方面也表示，花旗此举不会给其日常经营带来影响，双方战略合作仍将进一步深化。
花旗集团方面表示，已通过大宗交易向机构投资者定向售出了其所持的浦东发展银行2．71％股票。按照当前汇率，此项交易的全部收入为6．68亿美元，计税后获利约3．49亿美元。
浦发银行方面证实了上述消息。与此同时，双方宣布已经达成一项新的战略合作安排，将继续在以下领域探讨合作内容：花旗集团以其全球网络和信贷额度支持浦发银行海外扩张的计划，并将在公司银行与金融机构、个人银行、私人银行、信用卡、技术支持培训等多个领域开展合作与交流。
“今天之后，花旗与浦发银行的长期战略关系将进入一个崭新的阶段。”花旗银行（中国）有限公司董事长、花旗中国首席执行官欧兆伦表示，“中国一贯都是花旗最为重要的市场。进入2012年，我们将继续在中国投资以支持各项业务的健康发展，服务我们不断增长的广泛客户群体。”
浦发银行方面表示，花旗出售所持浦发银行股权不会给其日常经营带来影响。受益于中国内地强劲的经济发展，浦发银行继续保持良好的业务发展势头。其3月15日公布的年报显示，2011年实现净利润272．86亿元人民币，较上年增长42％；总资产达2．68万亿元，系中国内地第七大银行；按五级分类口径统计，不良贷款率为0．44％，较上年年底下降了0．07个百分点。
据了解，花旗与浦发银行的战略合作已持续近十年。通过合作，浦发银行学习了国际先进同行的经验，花旗则积累了宝贵的本土经验。双方表示，未来将继续加强和深化这种互利的战略合作关系。
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