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华业地产600240≈≈维赛特财经（更新:12.01.19）
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最新提示:
预计2011年度归属于母公司所有者的净利润约在3.80亿元至4.67亿元之
间,与上年同期相比增长30％-60％
4）2011年年报预约披露:2012年04月12日
分红扩股:1）2011年年度拟以总股本64500万股为基数,每10股转增8-12股
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华业地产：地产＋X预期开始兑现 金矿将贡献利润
来源： 国泰君安研究所
东兴证券-华业地产-600240-房地产、矿业比翼双飞-120112
事件：
1 月11 日我们与华业地产的董秘会面，了解了公司矿业的发展情况、房屋的销售情况等。
关注1：公司陕西采矿手续稳步推进
公司在陕西省宁强县的两个的探矿权还有转为采矿权，目前在建设生活区以及尾矿区。资源储备备案手续正在办理，这是办理采矿权最重要的先决条件。公司预计2012 年6 月办理完采矿权，现在来看可能会提前。由于按照19 吨申报采矿权的时间较长，公司计划将探矿权划分成几块，分批申报，以加快采矿权的取得速度。
矿产资源获取取得实质的行动和发展，开始兑现X的预期。公司公告拟以人民币5400万元收购盛安矿业90％股权，盛安矿业有2个探矿权：陕西宁强金硐子沟一带铜金矿和鸡头山—小燕子沟一带金矿。小燕子沟金矿储量丰富，有望成为大型金矿，收购成本不足2000元/吨，且金硐子沟铜金矿19平方公里探矿证等于白送，增厚了股东利益。该探矿证拥有详查19.7吨黄金，远景储量50吨。考虑到为承债式收购，收购成本大约1800元/吨，远低于3000-5000元/吨的收购市价。 █关于600240华业地产《鸡头山-小燕子沟金矿》详查——摘录█
第二节矿山建设的内部条件
1.矿床的资源储量
鸡头山-小燕子沟金矿床详查工作主要对Ⅰ、Ⅱ、Ⅷ号矿体进行解剖，地表槽探总体按40m间距布设，中段按40m，平硐按两个中段高布设，穿脉按40m间距布设，钻探工程分布于103～64号勘探线，按照80m×80m工程网度施工钻孔，部分地段未达到要求。
从工程分布情况看，鸡头山-小燕子沟金矿床工程布置合理，但由于工作量的限制，矿体在走向和倾向上均没有圈边工程控制，工程控制矿体倾向垂深435m，标高仅限于1081～550m（矿体最低侵蚀基准面标高620m），走向上控制长度1684m，存在较大的找矿潜力，只要投入适当的工作量，有望成为大型金矿床。
2.矿石加工技术性能
矿石工艺试验可行，矿石工艺试验选用的两种方案：单一浮选工艺金回收率95.36％；全泥氰化炭浸工艺金浸出率96.21％,吸附率99.31，金总回收率95.55％。鸡头山-小燕子沟金矿床属易选矿床，开采成本较低，金回收率高，工业利用价值较大。
3.矿床开采技术条件
鸡头山-小燕子沟金矿床产出部位地形切割强烈，坡大沟深，矿体大部分分布于侵蚀基准面以上，矿床水文地质条件简单。矿体顶、底板围岩夹部分熔结凝灰岩，岩石坚硬，且较完整，仅在构造破碎地段开采时，易坍塌，掉块，如注意支护，可杜绝安全事故隐患。工程地质条件简单—中等。开采技术条件良好，适用于平硐采矿。
第三节矿山建设的外部条件
矿床位于低、中山区，相对高差800米，矿区内溪流较多。水资源充沛，汲取方便，水质、水量能够满足生活、生产之需。
企业在采区内变压器总装容量为651千伏/安，能够满足现有产能用电之需。
矿区距康（县）—大（安）公路约5公里，为简易道路，距广坪镇14公里，距宁强县和汉中市分别为88公里、187公里，交通方便，日常生活、生产物资从广坪镇采购，重要生产资料从汉中采购。
区内经济落后，属国家贫困区，广坪镇一带只有三家矿山开采、加工企业，环境基本无污染，矿床所处地段无良田、经济林，附近只有五户居民，为地下硐采，无须对居民进行搬迁。
宁强县经济较落后，地方经济在矿产开发中得到了丰厚的回报，地方政府注重区内矿产的开发，外部环境良好。
第四节矿床开发经济意义概略研究
一、经济评价参数的确定
（一）地质参数的确定
1.地质资源/储量
本次估算地质资源量：矿石量833.21万吨，金金属量19669.69kg；矿床平均品位Au2.36×10-6。
2.可采资源/储量
根据矿体地质特征、结合矿山生产实际，按采矿贫化率15％、回采率80％。
可采出矿石量=矿石量÷（1-贫化率）×采矿回收率=833.21万吨÷（1-15％）×80％=784.20万吨。
金金属量：19669.69kg÷（1-15％）×80％=18512.65kg。
3.可回收金金属量
按全泥氰化—炭浆吸附工艺流程,金浸出率96.21％、金吸附率99.31％、金总回收率95.55％计。
可回收金金属量：17688.84kg。
（二）矿山生产经营参数的确定
1.矿山生产能力及产量
鸡头山-小燕子沟金矿床矿山建设规模设计为1000t/d，年（生产按300天计算）处理金矿石量30万吨，年生产金为500kg。
产品成本
产品成本主要包括探矿成本、采矿成本、选矿成本、运输成本和管理成本见表。
回采率：按设计80％计。
开采贫化率：按设计15％计。
选矿回收率：按矿石工艺小试验95.55％计。
2.矿山服务年限
本次按实际生产能力约为年采选原矿石量为30万吨，按此计算采矿区范围内现有的资源/储量可生产为26年。
（三）经济参数的确定
1.矿产品价格
一期矿山建设主要采用浮选工艺，生产矿产品主要为金精矿。国内黄金市场销售近几年为230～370元/克，本次经济技术评价取平均值300元/克。
2.税金及税率
矿产资源补偿费为年销售收入2％；资源税1.8％；增值税为10％；城市维护建设税0.9％；教育附加费0.3％；所得税为年销售利润的15％。
二、矿床技术经济概略评价
预期经济效益
矿床经济价值的估算参考陕西省目前对矿山企业的各类税收，采选综合成本按本次考查当地实际情况120元/吨矿石计算。
（1）矿床提取价值：按近两年来上海黄金交易所平均价格金300元/克为：
Ⅴ=17688.84千克×30万元/千克=530665.20（万元）
（2）总工业价值P=V -S-G
采选综合成本S=120元/吨×784.20万吨=94104万元
总税费G=G1＋G2＋G3＋G4
资源补偿费G1=530665.20万元×2％=10613.30万元
资源税G2=530665.20万元×1.8％=9551.97万元
增值税G3=530665.20×10％=53066.52万元
城建税和教育附加费G4=530665.20万元×（0.9％＋0.3％）=6367.98万元
G=79599.77（万元）
P=V -S-G=530665.20-94104-79599.77=356961.43（万元）
（3）企业预期所获利润
企业所得税：356961.43×25％=89240.36（万元）
总利润：356961.43-89240.36=267721.07（万元）
该矿床按目前的市场价格经营风险较小，总利润267721.07万元，经济效益明显，作为贵金属矿床，投资前景较好。
预期经济社会效益
鸡头山-小燕子沟金矿床，经过近几年找矿，已获得了一定的金资源/储量，而且前景储量可观，如若投入相应的工作量，有望成为大型金矿床。
从目前黄金供求关系上看，黄金生产远不能满足经济发展的需要，国际、国内供不应求，市场价格稳中有升，高攀不下，若能抓住机遇，尽快开发生产，企业经济效益可观，社会效益将更大。 为什么没人回复? 此股值得关注，谢谢。
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