博众研究 孙文胜:轻指数 重个股
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昨日A股市场上下求索，触底反弹，摆出绝处逢“升”的架势。在沪指击穿2307点创出32个月新低后护盘力量蜂拥而出，题材概念再次风起云涌，盘面上形成罕见的三颗十字星。所谓不破不立，这三颗闪耀的十字星是否发出变盘的信号?
沪指在昨日终于刺破一年多来的2307点新低，最低下探至2302点，随后上演“海底捞月”，指数一度翻红。不过，反弹力量不足难以推升大盘的上涨，昨日的“海底捞月”最终也变成“竹篮打水”。盘面上，沪指在昨日终于刺破一年多来的2307点新低，最低下探至2302点，但午后上演“海底捞月”，股指一度翻红。盘面上，沉寂多日的文化传媒板块昨日卷土重来，天舟文化、凤凰传媒等盘中触及涨停，目前，天舟文化、奥飞动漫等也已基本收复失地，逼近新高。无独有偶，电子通信昨日盘中也大幅走高，拓维信息、恒信移动、北纬通信等股票强势涨停。可以看出，上述板块有一个共同的特征：估值高高在上。尽管目前文化传媒等题材概念可以享受“政策红利”，不过，目前这类公司的基本面不扎实，盈利增长的前景也不突出，巨大的泡沫还有待消化。目前所谓题材概念的炒作只是游资的“自娱自乐”，其目的不过是拉高出货，大涨过后势必会迎来大跌。
相反，市场真正具备投资价值，可以吸收市场眼球的依然是以金融、地产为代表的权重板块。如果这二个庞然大物不能持续走强，指数倚靠创业板的炒作也难以上涨，所以，金融、地产占有举足轻重的地位。也正是因为金融、地产的护盘，大盘才可以站稳2300点。目前来看，存准率下调、PMI落入衰退区间、人民币连续触及跌停，诸多迹象透露出经济基本面正在发生波诡云谲的变化。随着中央经济工作会议召开，面对指日可待的2012年，“适度宽松”政策有可能向纵深方向推进，毕竟今日11月份的宏观经济数据已经出炉，数据显示，11月CPI同比上涨4.2%，创出年内新低。尽管未来的货币政策还是未知之数，不过，至少不会有更加严厉的政策出台，货币政策微调预调放松也已是大势所趋。随着市场对货币政策放松的预期加大，房地产、银行有可能率先走出低谷，展开凌厉的上攻。
目前来看，指数一时半会可能难有起色，不过，大的方向大的趋势已形成，而眼下的当务之急是选择“高成长”、
“低估值”的股票!
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