股通宝私募内参1202
股通宝私募内参1202光讯科技：未来三年光通信行业投资将进入高增长期
2010-12-01 13:54:27
★★★
经过与光迅科技（002281）管理层沟通，研究员比奥斯，未来三年，光通信行业投资将进入高增长期，尽管未来两年研发和设备折旧会比较大，但盈利的快速增长还是值得关注的，预计未来三年EPS分别为0.83、1.07和1.46元。
中金岭南、辰州矿业：可作为2011年有色板块投资首选
2010-12-01 13:43:05
★★★
10月份以来，有色板块表现亮丽，这也提升了市场对于行业2011年走势的信心，经过对行业主要上市公司的综合分析后，研究员建议将中金岭南（000060）和辰州矿业（002155）作为2011年有色板块投资首选。
【股通宝】昨日分析的大连热电（600719）直线拉升!
2010-12-01 13:41:22
★★★
【股通宝】昨日分析的大连热电（600719）直线拉升!
【机构密函】昨日分析的中创信测（600485）直线拉升!
2010-12-01 13:37:56
★★★
【机构密函】昨日分析的中创信测（600485）直线拉升!
对水泥产业准入政策的点评
2010-12-01 13:29:59
★★★
水泥产业准入政策公布后，整个都有不错的表现，基于研究员对行业形势的判断看，在国内主要区域中，华东地区最为受益。上市公司中，推荐海螺（600585）、江西（000789）和中材国际（600970）等。
调控持续背景下未来3个月A股市场的压力将较大
2010-12-01 13:08:34
★★★
申万最新策略观点认为，在物价和房价未看高点前，政策紧缩预期都会比较强烈，在调控持续的背景下，最终会引起对经济前景的担忧，A股市场的压力将较大，预计未来3个月股指将会震荡向下。行业配置方面，以消费+新兴产业为主，周期性行业即便反弹，不具备持续性。
美银美林：尽管中国经济数据表现佳 但可能不会惠及股市
2010-12-01 12:51:31
★★★
美银美林分析师陆挺在一份客户报告中表示，尽管中国制造业增长快于预期，但这可能不会惠及股市，因为经济数据表现好，可能会让决策者有更多理由进一步收紧货币政策以抗击通胀。
华星创业：未来3年将进入高速增长期
2010-12-01 11:33:27
★★★
研究员表示，未来几年网优行业（预计规模超过360亿元）将维持高景气：3G网络基本覆盖已经完成，接下来网优，代维行业将接连受益。从网优细分行业来看，未来网优服务增长率远高于网优设备和网优测试工具增长率，华星创业（300025）主营网优测试分析系统和网优服务，收入中网优服务占比85%，同行业最高，业绩对网优服务而言弹性最大，且公司内外兼修（既有内涵式增长，又有外延式扩张），未来3年将进入高速增长期。预计公司11、12年的EPS分别为0.79元和1.2元，给予买入评级，目标价40元。
中国玻纤：面临三大积极因素 建议在20元附近买入
2010-12-01 11:33:14
★★★
在与中国玻纤（600176）董秘沟通交流后，研究员认为公司面临三大积极因素：1）将于本周六召开的玻纤行业年会后公司将会提价；2）反倾销终裁对玻纤的影响类似对白酒征消费税：初裁试行6个月之后，2011年3月16日将出终裁结果。如果征税，则为提价创造较好借口，不征税，也是利好；3）管道需求有超预期概率。目前引渤海水入疆正在论证，如果成行5年中每年能新增约60万吨的管道需求，而中国玻纤今年销量80万吨。公司已有相关经验：曹妃甸海水淡化一期工程，管网总投资60亿。按照目前玻纤价格测算，公司2011年的EPS在1.1元左右，当前股价具有较好的安全边际，考虑到市场环境，建议在20元附近买入，作为跨年度品种。
【机构密函】昨日分析的宜科科技（002036）放量直线拉升!
2010-12-01 10:54:55
★★★
【机构密函】昨日分析的宜科科技（002036）放量直线拉升!
【股通宝】昨日再次分析的歌尔声学（002241）放量直线拉升!
2010-12-01 10:52:38
★★★
【股通宝】昨日再次分析的歌尔声学（002241）放量直线拉升!
【机构密函】分析的内蒙华电（600863）直线拉升!
2010-12-01 10:51:19
★★★
【机构密函】分析的内蒙华电（600863）直线拉升!
新嘉联（002188）：公司控股的河源新凌嘉将获得锂电池芯配套定单
2010-12-01 10:40:58
★★★
新嘉联（002188）：公司控股的河源新凌嘉将获得锂电池芯配套定单,下月笔记本微型扬声器产能扩大二倍,应该与某国际巨头OEM有关,多家机构联合调研.
【极地狂飙】11月15日开始连续分析的东南网架（002135）继续保持强势,再封涨停!
2010-12-01 10:25:34
★★★
【极地狂飙】11月15日开始连续分析的东南网架（002135）继续保持强势,再封涨停!
广发证券：2011年农业投资策略分析
2010-12-01 10:21:57
★★★
广发证券李冰表示，从周期性来说，农业与宏观经济周期同向波动，2011年1季度将是我国经济危机以来的经济增速底点，此后经济形势将持续增长，因此判断农业行业将随经济形势向上而继续向好。从国家政策上看，“十二五”规划将继续加大对农业的政策支撑，且我国正处于从传统农业向现代农业变迁的过程中，我国的兴农政策将长期持续。而由成本驱动的农产品价格上涨已成必然。从需求上看，农产品的需求将保持长期刚性上涨。另外，南方波动指数连续为正值且大于8，显示拉尼娜现象仍将持续，气候因素或成后市农产品价格上涨加速器。综上所述，我们坚信，农业在我国是一个极具长期成长性的行业，农业可投资的空间还很大。投资方向上，主要分为四方面：一、产业链延伸、产品消费升级带来的高成长性将是未来农业行业重要的投资机会；二、当前回避强周期性子行业和严重高估值的公司；三、从成长性角度挖掘个别投资机会，由于农业是一个大行业，各个细分子行业的景气度各有不同，有些细分子行业可能即使在宏观紧缩的大背景下仍然处于景气向上，如林业、食用油行业、畜禽养殖业等；四、关注被市场忽视的子行业或公司。尽管农业板块整体上处于风险区，但也有一些细分行业或公司由于出现利空，导致股价大幅下挫，从长期来看，这恰恰给长期投资者提供了难得的买入机会，如过去的伊利股份、绿大地等。目前我们建议关注威华股份、通威股份等前期由于利空打击股价处于低位的公司。综上分析，广发重点推荐金德发展（000639）、威华股份（002240）、通威股份（600438）、民和股份（002234）、益生股份（002458）、西部牧业（300106）。
对工信部《水泥行业准入条件》点评
2010-12-01 10:08:22
★★★
工信部发布《水泥行业准入条件》后，华泰联合发表报告认为，《条件》明确提出，新建水泥（熟料）生产线要配置纯低温余热发电，新建或改扩建水泥（熟料）生产线项目须配置脱除NOX效率不低于60%的烟气脱硝装置等。 相比以前更加注重环境保护。维持对水泥行业的增持评级，前期受系统风险影响股价下跌，但基本面的良好预期使得估值有修复动力。建议关注受益于区域需求旺盛、明年业绩超预期及并购整合实力较强的品种。重点推荐：海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、太行水泥（600553）、天山股份（000877）、塔牌集团（002233）、祁连山（600720）。
【机构密函】11月29日分析的粤传媒（002181）今日利好兑现大幅拉升!
2010-12-01 09:49:46
★★★
【机构密函】11月29日分析的粤传媒（002181）今日利好兑现大幅拉升!
合康变频：股权激励尘埃落定 受益行业高增长
2010-12-01 09:36:34
★★★
安信证券黄守宏发布报告表示，今年节能减排的压力非常大，由于预算的原因部分企业高压变频节能项目需要明年才能实施，们预测高压变频器需求量将高速增长，合同能源管理方式最大的瓶颈是资金短缺，政策支持更多的流动资金进入节能减排领域，能够促进合同能够管理方式的实施，为高压变频器行业发展增添动力。 未来合康变频（300048）在高性能高压变频器市场份额和订单将持续增长，将带动公司主营业务收入和毛利率水平的提升。公司募集资金投资项目超募资金项目合计产能1,800台，较目前500台产能将有大幅度提高。随着募投项目和超募资金项目的逐渐实施，公司高压变频器产能将逐渐释放，有利于公司提高市场占有率和竞争力。股权激励尘埃落定，将进一步增强核心团队的凝聚力，留住人才。解锁条件显示公司管理层对未来业绩增长充满信心。调整公司2010-2012年的EPS分别为0.86元、1.58元、2.14元，评级上调至“买入-A”。
广电运通：安信证券首次给予“买入-A”投资评级
2010-12-01 09:22:51
★★★
安信证券侯利表示，广电运通（002152）是国内ATM行业的龙头企业，也是唯一可与国外ATM企业抗衡的民族品牌。自07年上市以来的高增长主要是源于大客户的成功开拓。从2011年开始，随着自主机芯研发成功，公司的增长将主要来自于自主技术的突破，技术上的不断创新和提升将使公司的成长更有持续性。预计公司2010-2012年的收入增长率分别为19.7%、30.1%和29.2%，净利润增长率分别为21.1%、35.9%和38.8%，对应的EPS分别为1.37，1.87和2.59元。核心技术突破和ATM 服务收入占比提升使公司具备了加速增长的潜力。给予公司2011年30倍PE，6个月目标价65.45元，首次给予“买入- A ”投资评级。
广联达：建筑行业信息化处于起步阶段
2010-12-01 09:20:33
★★★
广联达（002410）上市以来的股价走势强劲，在研究员看来，建筑行业信息化处于起步阶段，公司是毋庸置疑的行业绝对龙头，并基本形成了一统江湖的竞争格局，公司的长期成长性非常好。
大秦铁路：四季度和明年一季度运量和业绩均有望超预期
2010-12-01 09:20:13
★★★
据了解，完成增发后，大秦铁路（601006）四季度和明年一季度运量和业绩均有望超预期。
农业银行、民生银行：可作为银行业投资首选
2010-12-01 09:13:19
★★★
在对银行板块进行综合分析后，研究员建议将农业银行（601288）和民生银行（600016 ）作为行业投资首选。
浙江阳光(600261)：LED照明市场有望在2011年底启动
2010-12-01 09:01:40
★★★
一直以来，市场对LED照明市场都颇为期待，根据研究员对整个行业的认识看，明年二季度开始，LED芯片的供需关系可能出现逆转，亮度也会因技术进步而提高，所以LED灯具销售最快可能在11年底放量。
对上海医药收购方案的评述
2010-12-01 08:42:27
★★★
上海医药（601607）公布对中信医药的收购方案后，有研究员表示，北京是公司全国发展战略的核心地区之一。若本次收购成功，公司将实现在华北地区尤其是北京市场的历史性战略突破，大幅提升上药在全国医药流通的市场份额，并可基本确立上海医药的全国战略架构。总体而言，公司全国布局初步成型，估值水平将有提升空间。
加息周期中水泥板块跑赢市场的概率在加大
2010-12-01 08:41:50
★★★
有研究员表示，从历史经验看，在加息周期（流动性适度紧缩）的过程中，水泥板块跑赢市场的概率在加大。主要逻辑：适度紧缩是市场给予水泥行业重估机会；需求有保障；供给可期待。
深圳燃气：有望进入快速增长的阶段
2010-12-01 08:41:11
★★★
经过对深圳燃气（601139）的实地调研，研究员认为，在西气东输二线通气后，公司有望进入一个高速发展期，净利润年均增速可达到30%以上，2011-2012年EPS分别为0.32和0.43元。尤为值得注意的是，公司目前部分天然气从市场采购，采购价远高于假设的西气东输二线门户气价，未来使用西气东输二线气源后，毛利率还有提升空间。而异地天然气扩张和产业政策扶持也都将成为业绩增长的驱动力量。
三安光电：盈利仍有高增长潜力 但应关注LED芯片价格的调整压力
2010-12-01 08:34:25
★★★
在对三安光电（600703）实地调研后，研究员认为，在明年下半年全球的照明市场可能启动的大背景下，公司未来依然有高增长的潜力，预计2010-2012年EPS分别为0.61、1.22和1.68元。但需要注意的是，明年上半年由于外延产能的释放，LED芯片价格可能存在调整压力，对此应密切跟踪。 真的是不错的信息#*d1*#
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