瑞达期货：11月10日早盘提示
2010年11月10日瑞达早盘提示 股指期货股指早盘瑞达期货： 期指回调整固不改长期向上趋势
外盘表现：
外盘指数 收盘 涨跌 涨幅
道琼斯
11346.80
-60.09
-0.53%
纳斯达克
2562.98
-17.07
-0.66%
标普500
1213.40
-9.85
-0.81%
富时100
5875.19
25.23
0.43%
德国DAX
6787.81
37.31
0.55%
法国CAC40
3945.71
32.01
0.82%
C0MEX黄金
1395.3
-14.80
-1.05%
NYMEX原油
86.47
-0.25
-0.29%
美元指数
77.73
0.46
0.60%
小结：因近来股市大幅上扬以及全球对美联储量化宽松政策的反应令投资者感到紧张，周二美国股市收低，至此美股已经连续第二个交易日下跌。
消息面：
1. 发改委：CPI增速将超3%；央行：不会放任通胀出现；
2. 成思危：今年通胀控制5%以下就不错，加息势在必行；
3. 流动性回笼压力加大，存款准备金率上调概率大增；
4. 中国央行提高央票收益率，或预示加息；
5. 人民币对美元汇率创单日最大升幅（0.51%），中间价为1美元对6.6580元人民币；
6. 日央行新量化宽松拉开序幕，将购180亿美元国债；
7．爱尔兰主权债务问题重燃市场担忧情绪；
8. 欧洲央行：主要经济体同意遏制通胀预期；
9. 专业资金流向监测机构EPFR(新兴市场投资基金研究公司)数据显示：美开启二次量化宽松阀门的37.8亿美，逾八成资金流向新兴市场，中国居首；
10．济合作与发展组织(OECD)：全球主要经济体的经济将分化，巴西和中国的增长将放缓，而德国、美国、日本和俄罗斯的经济将保持增长势头；
11.本周关注焦点：周四10月宏观数据公布、第五次二十国集团峰会召开；
持仓分析：
前20名主力机构多方持单14364，空方持仓16813，净空持仓（空头—多头）2449。其中：前5名主力机构多方持单6381，减单1059；空方持仓11361，减仓2065，净空持仓4980，净空增减变动（空、多日内增减之差）减少1006手。多空力量对比来看，空方仍占优，前5名空方主力在持仓量优势优势明显且持仓集中程度较高。
伴随主力合约临近到期，市场提前出现移仓换月的迹象，多空双方均选择减仓策略。从持仓动向来看，昨日中证期货双边大幅减仓，巨减1631空方增仓次月合约。
尽管资金面宽松，但是在外盘方面近日美元指数出现反弹，后期美元走势仍需关注；国内方面，股市本周迎来解禁潮，尤其是周四宏观经济数据公布在即，高通胀预期和紧缩预期使投资者更倾向于暂时保持观望，等下一步走势明确后再择机入场。从成交、持仓来看，近5日成交量持续下滑，市场人气回落，但持仓量基本上呈增长趋势，昨日有所回落但依旧坚挺，表明后市依然值得期待。值得注意的是，主力机构提前采取移仓换月操作，表明投资者对近期担忧但看好中长期走势。
瑞达研究院观点：
IF1011合约收盘报3545.4点，预计IF1011期货合约的区间在3575-3520之间运行，如上方冲破3575点可以介入单多，止损下设10个点；如下方破点3520可以小空，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。
合约名称 强阻力位 阻力位 支撑位
强支撑位
IF300
3572
3548
3500
3474
IF1011
3605
3575
3520
3500
IF1012
3692
3670
3616
3584
IF1103
3770
3750
3700
3680
IF1106
3844
3813
3758
3732
农产品1
棉花
外盘走势：ICE期棉收于涨停，得益于中国加工厂和投资者持续买盘。12月棉花上涨5美分，收报每磅151.23美分。
消息面：
1、8日发改委等七部门紧急下发通知，要求产棉区政府有关部门进一步加强市场和质量监管，加强对社会游资租厂或委托收购加工棉花情况的排查，严肃查处扰乱市场秩序和不履行质量义务的违法行为，并严厉查处散布涨价信息、恶意囤积、哄抬价格的行为。
2、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布，截至11月7日当周，棉花收割率为71%，之前一周为61%，去年同期为41%，五年均值为53%。
3、11月8日，进口棉中国主港报价继续上涨，除长绒棉价格不变以外，各陆地棉品种普遍上涨2-3美分。从总体看，目前外棉远期报价已全面涨至170美分以上，滑准税人民币报价为29000元左右，但和同级别国棉相比仍有不小的价格优势。
现货方面：棉花指数328价格为29886元/吨，较上一交易日上涨995元/吨。
仓单库存：交易所注册仓单为1张，有效预报为69张。（每张对应棉花40吨）。
主产区天气：未来三天，将有一股新的冷空气自西向东影响我国大部地区，受其影响，新疆北部、西北地区大部、华北大部、东北大部、内蒙古大部、黄淮、江淮等地有3～6℃降温，局地可达8～10 ℃。甘肃中部、华北北部、内蒙古东部、东北大部有小到中雪或雨夹雪，东北的局部地区有大到暴雪。
观点总结：受中国强劲需求以及USDA报告利好支撑，美棉收继续收于涨停，短线站上150美分关口；国内棉市维持供需紧张格局，棉花企业收购积极，籽棉价格继续攀高，现货市场呈现加速上涨态势，强势格局未改；发改委等七部门要求严厉查处哄抬棉价行为，政策调控对市场构成一定压力。郑棉1105合约震荡收涨，期价围绕33000一线强势整理，延续冲高走势。操作上，多头思路，多单继续持有。
2谷物
外盘：周二CBOT玉米期货市场收低，受紧缩供应预期支撑，盘初玉米期价曾触及27个月高点，此后投 资者了结获利打压盘面价格回落。
消息方面：1、11月9日国家临时存储(含中央储备)玉米交易成交率22.91%；2、美国冬小麦生长优良率 为45%，为1990年达到44%以来11月初生长优良率最差水平；3、越南出口商暂停签订十一月船期大米合同。
现货方面：由于货源持续偏紧，目前东北港口新陈玉米价格保持坚挺。大连港内玉米平舱价2050-2060 元/吨，水分14％，黑龙江新玉米到港价在2010元/吨上下；广东港口优质陈玉米价格小幅上涨，港内优质 陈玉米报价在2230-2250元/吨，较前一日上涨20元/吨左右，眼下港内玉米库存约在19万吨，另有4万吨未 卸，其中优质粮源十分有限；郑州强筋小麦出库价2300元/吨，持稳；江西九江早稻收购价2000元/吨，水 分≤13.5%。
库存方面：玉米仓单为990张，郑州强麦仓单为5516张，早籼稻仓单为5270张。
观点总结：c1105合约尾盘量能放大，KDJ指标表现较强，后市期价或进一步上涨，但需防止政策调控 带来的震荡风险；WS1105合约均线系统支撑稳固，后市整体重心或进一步上移，短期测试2700一线压力，震荡偏强思路对待；受中晚籼稻价格强势影响，后市早稻或震荡上行，ER1105合约面临2500一线压力，短期震荡偏强思路对待。
3
白糖
外盘：
由于市场方面担心印度为增加国内供给而减少食糖出口量，本周二ICE糖市原糖期货价格再次暴涨并再创30年新高。这已经是ICE糖市原糖期货价格连续第10个交易日上涨。当日1103期约糖价暴涨123个点（+3.9%），收于33.11美分/磅，盘中1003期约糖价一度冲击了1981年1月7日以来33.32美分/磅的最高点；1105期约糖价同时暴涨106个点（+3.6%），以30.30美分/磅报收。
基本面消息：
1、俄罗斯1-9月原糖进口量同比增长58.9%
2、2010/11榨季广西新榨季新糖高开7600元的价位
国内现货：
国内现货小幅上调，南宁报7400元/吨。
库存仓单（张）：2023，有效预报0。
国内主产区天气：
今天白天到晚上，全区多云到晴。今天早晨，部分地区有雾。南宁市：今天白天到晚上，晴，东北风1-2级，最高气温
28℃，最低气温16℃。
郑糖盘面：
技术上，郑糖1109合约受多头惯性而继续冲高，但盘中资金短炒特征明显，短期加速后多头动能释放充分，谨防冲高回落，操作上宜短线参与。
4 油脂
外盘：跟随大豆收高，美豆油涨至27个月高点，主力12月 合约收于53.4美分/磅。
消息：国际方面，印尼政府官员周二称，政府有关森林空 地的禁令在短期内料不会对棕榈油产量产生影响，因为之前几 年种植的棕榈树仍产油。国内方面，中纺粮油总经理助理裴勇 表示，中国2011年进口大豆数量将不低于5500万吨，进口量的 增加主要由于中国国内日益增长的消费需求以及国内油脂企业 产能的不断增加。
现货：昨日油脂现货价格基本持平，沿海四级豆油约为 9800-10300元/吨；港口棕榈油报价集中在9200-9400元/吨；国 内四级菜油出厂价格处于9800-10400元/吨水平。
仓单：豆油，4520张；棕榈油，0张；菜油，5800张；均无 变化。
观点总结：在整体市场向好、外盘油脂持续走高的情况下 ，国内油脂有望继续走高。鉴于昨日CBOT豆油大涨，今日国内 油脂仍将大幅走升，多单谨慎持有。
5
油脂
消息面：
1、美豆国内基差继续上升，显示供需仍然紧张。2、本周二美 农业部将公布新一期供需报告，市场普遍预期利多。
外盘：受利多政府报告支撑，周二CBOT大豆期货市场大幅收高 。11月大豆收盘1319.25美分，上涨54.75美分；11年1月大豆收 盘1329美分，上涨54.25美分。
国内现货：
国产大豆价格保持坚挺，东北地区价格收购价格在1.9元/斤以 上。港口进口大豆分销价格在4050-4150元/吨。2、豆粕现货现货价格总体稳定，沿海地区价格主流价格保持在3600元/吨左右 。
盘面分析：
连盘豆类低开高走，油脂表现最强，豆粕四连阳，并创出新高，期价突破了3500元/吨，总体行情处于一个稳步走高的过程中 。连豆低开高走，资金流入，持仓增加，期价远月合约仍旧表现较强。
操作建议：
多头行情保持良好，连豆多单持有，金字塔式加仓操作；连豆粕多单介入后持有，后期逐步增仓。
金属产品1
铜
外盘：隔夜伦铜继续上涨，再创年内新高8884，此前历史高点为8940，仅一步之遥，尾盘受美元指数反弹拖累，小幅回落至8800.目前铜价运行于均线组之上，上涨趋势依旧。
消息方面：1.中国10月汽车销售同比上涨27.1%至120万台，铜也被广泛应用于汽车制造业领域。2.美国9月批发库存环比上涨1.5%，预估为增长0.7%。批发销售增长0.4%。3.全球第三大铜矿-智利Collahuasi工人罢工进入第五天，并无结束的迹象。
现货方面：上海现铜报66150-66750元，上涨1000元/吨，现货平水铜贴水100，贴水缩窄，表明现货跟涨意愿较强；内外比价为7.69-7.77，比价大幅走高，表明内盘上涨意愿较强。
库存：11月9日LME铜库存减少325吨至364875吨，注销仓单占库存比为7.65%，较昨日小幅增加，据历史数据显示，注销仓单占比在8.7%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。
观点总结：昨日伦铜再创年内新高，尾盘受到美元指数反弹拖累，自高位回落至8800。昨日金价冲高回落，在气氛上对商品会带来利空影响，因黄金被视为最佳的抗通胀商品，昨日伦铜库存继续减少，使得就算铜价出现回调，其回调空间料有限，且多重利多因素继续存在且发挥作用，铜价涨势未完。今日沪铜料在68000一线上下波动，多头不要太过在乎短期的波动，多仓继续坚定持有。
2
锌、铝交易提示
外盘：隔夜，伦锌大幅上涨，技术形态得到修复，电3合约收报于2572美元，涨幅3.29%；伦铝低开高走，收复5日均线，电3合约收报于2470美元，涨幅1.56%。
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.44，最低8.02，铝内外比价位于6.91-7.07之间。
消息方面：1.中国统计局：1-10月房地产企业房屋新开工面积13.18亿平方米，同比增61.9% 2.中国10月份汽车产销环比略降
现货方面：上海现货0#锌报20000-20100元/吨，上涨250元/吨，贴水730-贴水630元/吨；1#锌报19950-20050元/吨，涨250元/吨，贴水780-贴水680元/吨。A00 铝报在16490-16530元/吨，涨40元/吨，贴水80元/吨-贴水40元/吨。
库存方面：LME锌库存为632800吨，较上交易日减少450吨，上海交易所锌期货库存为203350吨，增加1780吨；LME铝库存为4270975吨，较上交易日减少10475吨，上海交易所铝期货库存为358466吨，减少818吨。
观点总结：消息面上，美国维持量化宽松政策，对整个大宗商品市场构成推动。资金面上，沪锌主力合约前20名净持仓量回落，净空单在1.6万手左右；沪铝前20名净持仓量继续下降，净空单接近16000手。技术显示，市场短线或高位震荡，但在年内高点附近遇阻回落的可能性较大。操作建议：沪锌等待逢高建空的机会，上破22000元/吨止损；沪铝短多或暂且观望。
3
钢材
现货市场：8mm Q235高线上海报价4540，涨30元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4670，涨40元/吨
消息：(1) 成本重心居高不下 螺纹钢加快上涨步伐(2) 中钢协：10月全国粗钢产量环比降2％(3) 10月CPI或创新高 年内二次加息预期升温(4) 印度粉矿11月9日CIF参考报价163-165美元/吨
库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为51376，持平。线材仓单日报为0，持平。
小结：周二RB1105合约大幅走高，期价上探4900关口，现货价及钢厂出厂价上调，对期价构成有力支撑，但从昨日主力持仓看空单增幅明显大于多单。操作上建议前期多单止赢上移4800，短线追高注意风险。
4
黄金
外盘：昨日金价在突破1400美元/盎司之后，继续发力上扬，再创历史新高，其中伦敦金最高触及1424美元/盎司，但尾盘受到美元反弹拖累自高位回落，跌1.19%至1393美元/盎司。目前金价于5日均线处运行。
消息方面：1. 美国9月批发库存环比上涨1.5%，预估为增长0.7%。批发销售增长0.4%.11月9日SPDR基金黄金持有量减少1.12吨至1292.98吨
现货方面：上海黄金9999报305.78元/克，上涨4.76元/克，涨幅为1.58%
观点总结：隔夜黄金在冲破1400的重要关口之后，继续发力上涨，再创历史新高，但昨日美元的反弹对金价构成了一定的压力，金价自高位回落，日前黄金上涨的主要原因在于全球性的通胀使得黄金的投资价值得到体现以及欧债危机的再度浮现引起了黄金的避险需求。鉴于以上分析后期中印实物黄金需求的增加以及受益于黄金投资需求和避险需求的增加使得金价还有上涨空间，突破1400美元/盎司之后，面临着惯性上涨的可能，有望到达1450美元/盎司。建议投资者小量多多单参与，止损于20日均线处。
化工品1燃料油
外盘表现：
11月9日，因美元持续攀升且分析师预计美国上周原油库存将继续增加，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价收低，结束了此前六天的连续上涨势头。NYMEX十二月原油期货结算价跌0.34美元，至每桶86.72美元，跌幅0.4%。ICE布伦特原油期货结算价跌0.13美元，至每桶88.33美元
消息方面：
“柴油荒”或致成品油价格再次上调
发改委：10月份煤炭价格小幅上涨
期货方面：
上期所仓单340100吨，持平
上海期货交易所FU1103成交及持仓前20总排名，持买单总计28461手，增持8943手；持卖单总计47149手，增持14467手。
现货方面：
华南船用混调180交易过驳价至4560-4570元/吨；库提价4570-4580元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至 4400-4450元/吨，均价持平
华东船用180CST供船在4650-4750元/吨，锅炉用180CST品质较好的4400元/吨送到终端，低硫低金属180报价4800元/吨附近可成交，资源稀少
观点总结：燃油整体成本也不断推高，沪燃主力三角形突破，上升空间打开，但持仓上空头增仓速度较快，建议投资多单谨慎持有，短期或将在5000-5100区域内震荡。
2
PTA
消息面：1、NYMEX原油收跌，因欧债问题推升避险情绪，美元反弹打压油价走势。NYMEX 12月原油期货下跌0.34美元，收报86.72美元/桶。2、逸盛石化11月PTA挂牌价上调至10500元/吨，较前期挂牌上调1100元/吨。3、江浙地区涤纶长丝市场行情继续跳涨，普遍涨幅在1300-2000元/吨，部分工厂低价补涨2500-3000元/吨，市场成交情况随着近期涨势猛烈而变得相对平淡，下游部分织造企业减产出现。
现货价格：华东PTA市场行情保持高位，市场主动报盘仍然不多，少量报盘11500-11600元/吨附近，市场观望气氛浓厚，主流商谈在11400-11500元/吨附近，实盘稀少。亚洲PTA现货市场行情坚挺，市场少量台货报盘在1360-1380美元/吨附近，主流商谈在1350美元/吨附近，韩国货商谈在1320-1330美元/吨附近，买方观望较多，追涨气氛有所减弱。
库存数据：交易所仓单为22129张，较前一交易日减少20张，有效预报2079张。
观点总结：PX价格维持涨势，上游原料有所支撑。因部分供应商装置故障导致后续的合同减量供应，聚酯买家进入现货市场采购，现货价格保持高位。多家供应商上调11月合约挂牌价，持货商多数封盘，看涨心态浓烈；下游备货热情高涨；资金炒作情绪日益高涨，聚酯市场加速上涨。预计PTA1105合约将继续刷新合约新高，短线延续冲高走势。操作上，多单继续持有。
3
LLDPE
消息面：1、前三季度全球化工行业并购交易额超过去年全年；2、狮山打造全国塑料特色基地。
现货市场：昨日现货价格平稳运行。扬子石化DFDA-7042报11700元，与上一交易日持平。消费厂家即买即用，以保持较低库存。欧美乙烯价格走势平稳，东北亚报970——972美元。东南亚报953——955美元，均与上一交易日持平。
库存仓单：交易所仓单报25023张，较上一交易日增加了420张。
观点总结：昨日连塑强势拉涨，午盘就已封住涨停，显示短线做多气氛热烈。基本面上，亚洲乙烯弱势运行加重了市场的担忧，但美联储继续执行量化宽松的货币政策令市场流动性更为泛滥，国内通胀预期强烈，市场资金充裕，预计短期内仍将延续震荡攀升格局。操作上，投资者短线可以轻仓短多的操作策略为主，注意设好止损，快进快出。
4
PVC
消息面：1、新疆天业年产15万吨粒碱装置近日成功投产出料；2、甲烷氯化物价格稳中有升 近期市场仍将保持高位。
现货市场：昨日PVC现货价继续大幅走高，华东地区乙烯法PVC报8900元，上涨300元。电石法PVC报8800元，较昨日上涨350元。市场交投一般，买家对于过高价格，表现出抵制情绪。电石价格相对平稳。西北电石报3450—3700元，华东电石报4000—4050元，成交一般。
库存仓单：交易所仓单报2121张，与昨日持平。
观点总结：昨日PVC强势拉涨，再创近期新高，显示市场做多气氛热烈。基本面上，北方需求开始减弱在一定程度上对PVC的上涨形成制约。但PVC上游原料及现货价格坚挺、现货库存不高均对PVC形成有力的支撑。且市场流动性宽裕，做多气氛热烈，预计将继续推敲商品价格。操作上，投资者可以轻仓短多的操作思路为主，设好止损，注意快进快出。
5
天然橡胶早评
外盘表现：
11月9日，因美元持续攀升且分析师预计美国上周原油库存将继续增加，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价收低，结束了此前六天的连续上涨势头。NYMEX十二月原油期货结算价跌0.34美元，至每桶86.72美元，跌幅0.4%。
TOCOM橡胶市场9日创下30年来新高，同时沪胶同步创下历史记录新高，对于降雨消减主要橡胶生产国产量的担忧情绪的加重，做出了最直接的反应。最终报收352.2日圆/千克。
消息方面：
泰国与印尼橡胶价格5日触及记录高位
下游对橡胶输送带提出高要求
期货方面：
上期所仓单库存41190吨，增加3325吨。
上海期货交易所RU1105成交及持仓前20总排名，持买单总计58800手，增持9616手；持卖单总计51974手，增持2961手。
现货方面：
上海市场贸易商依旧报价稀少，观望后市。少数云南国营全乳胶低端报价33200元/吨左右，高端报价34000元/吨以上；越南3L胶17税报价33200元/吨左右；泰标20#复合报价34000元/吨左右。
观点总结：对于泰国方面由于暴雨引发的落叶期大量的胶树被泡，对于落叶期的时间段延长的预期，外盘胶价纷纷创下新高，对国内天胶市场触发了一定的涨势支撑，但是持续增加的上期所库存也另人堪忧，在本月11日国内外均有宏观数据影响情况下，建议投资者观望为主，或短线交易
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