西瓜1983 发表于 2010-8-13 13:53

烟台氨纶(002254)中报点评：氨纶价格高位延续 芳纶未来最大亮点

盈利预测及投资评级
    我们初步预计公司2010-2011 年的每股盈利将达到1.02 和1.30 元，对应PE 估值分别为23 和18 倍，具有一定的估值优势。同时，我们考虑到公司是目前国内唯一一家具备芳纶1414 生产能力的制造商，而该业务未来极可能成为公司业绩出现超预期的最主要源泉，鉴于此，我们给予公司“推荐”的投资评级。
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