新海宜(002089)：6个月目标价23元
2009年公司配套设备类业务受益于3G网络建设，收入大幅增长68.7%。2010年，随着电信运营商着力发展固网增值业务，并加速建设光纤宽带接入网，公司通信配套设备业务仍将高速增长。预测2010年、2011年每股收益为0.76元和1.01元，2010、2011年业绩增速达97.7%和33.5%。我们认为公司未来两年高速增长确定性强。另外，公司正在由纯设备型厂商，向设备、软件兼服务类型企业转型，因此，估值应高于纯设备类公司，给予"增持"评级，6个月目标价23元，目标市盈率2010年30.3倍，2011年23.0倍。
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