新能源汽车涉及新经济增长点,能源安全,环境保护三大全球焦点,推动各国政府
纷纷投入"新能源汽车产业支持竞赛".
2010年也是全球新一代电动车上市推广年,包括已上市的日产Leaf,三菱iMiEV纯
电动车以及将上市的通用雪佛兰Volt,丰田Prius插电式混和动力车和奔驰smart for
two纯电动车.
国内:"战略新兴",世博会开启电动车发展元年
战略新兴产业地位的确立使新能源汽车/电动汽车产业获得政策大力支持, 涉及
新能源汽车技术开发,私人购买补贴,电动车充电基础设施建设,电动汽车优先.
按市场预期的私人购买电动汽车最高补贴5-6万/辆标准,国内的补贴力度将与美
,日,欧的补贴标准相当甚至略高.而由于中国国内企业在电池和电动车生产方面具备
成本优势,这将使国内电动汽车推广获得较国外更大的推动力.
"低碳世博会"拉动新能源汽车需求超过1000辆, 整车提供商主要是上海汽车,安
凯客车等,关键零部件的主要受益者包括万向电动车,南车时代电动等.
将于11月开幕的广州亚会也将拉动数百辆新能源汽车需求,为广汽集团提供关键
零部件的厂商将明显受益.
投资主线:电动车关键零部件+受益世博,亚运概念
对新能源汽车主题的投资仍应主要关注锂电池电动汽车产业链条,在此基础上我
们认为应关注两条逻辑主线:
1)电动汽车关键零部件环节的优势公司应获得持续的"战略新兴产业成长溢价".
电动汽车关键零部件从无到有,未来10-20年内将成长为上千亿美元市场规模,对此领
域公司的投资应采取"重质轻价"原则,即关注未来胜出概率,淡化短期估值压力.
2)世博会, 亚运会是今年国内新能源汽车产业展示的重要舞台,产品能够大规模
应用于世博会,亚运会的企业将有更好的主题投资机会.
基于以上原则,我们重点推荐万向钱潮(000559),曙光股份(600303),江苏国泰(0
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