gwadimond 发表于 2006-8-30 10:41

原创 新疆天业 机构开发的又一个高速成长股

天业（600075）


上半年化工制品销售12.4亿元，PVC产能技改后32万吨/年，假设下半年销售PVC16万吨，PVC价格已经每吨上涨1400元，盈利增加2.24亿，上半年净利润1.05亿，在PVC不涨价的情况下，下半年假设仍然盈利1.05亿，2006年全年盈利4.34亿元，每股盈利0.99元。2007年，PVC价格保持7700元/顿，32万吨增加盈利4.48亿元，加上热电盈利9000万元，PVC不涨价盈利2.1亿元，全年盈利7.48亿元，增发后总股本55859万股，每股盈利1.38元。2008年，集团注入新增20万吨PVC产能，技改新增4万吨PVC产能，约新增盈利5.36亿元，全年盈利12.84亿元，股本不变情况下每股盈利2.2元。给与2006年15倍市盈率，6个月目标价位15元，12个月目标价位22元。

机构关注程度：申银万国8月22日推荐，但盈利预测明显低估。中信建投24日组织近20家基金考察，一致认为2007年和2008年公司将快速增长，2008年后取决于集团的资产（40万吨PVC产能）注入。

gwadimond 发表于 2006-8-30 10:50

庆祝成为认证会员！与朋友共享！

kumaguan 发表于 2006-8-31 20:28

谢谢

600819 发表于 2006-8-31 21:34

shitou1286 发表于 2006-8-31 21:48

除权太多,复权53元?

lizyan123 发表于 2006-9-2 18:07

waitug 发表于 2006-9-2 22:31

谢谢

谢谢提供，我准备关注

helen8 发表于 2006-9-2 23:47

ming530 发表于 2006-9-3 15:11

2007年，PVC价格保持7700元/顿?

gwadimond 发表于 2006-9-6 12:15

稳健

汽油机 发表于 2006-9-13 17:18

关注

omaha76 发表于 2006-11-18 22:09

中信建投24日组织近20家基金考察，一致认为2007年和2008年公司将快速增长，2008年后取决于集团的资产（40万吨PVC产能）注入。

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约塞连 发表于 2006-11-18 22:48

最近这里的氛围越来越好了　感谢大家
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